События нового сериала разворачиваются в Ленинграде, где в 1965 году подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожные новости. Его старый противник, известный под именем Граф, снова активизировался. Этот человек — каратель и диверсант, который во времена войны работал на немецкую разведку. Граф задумывает коварный план: он намерен взорвать пять ключевых символов революции, среди которых оказывается и знаковый архитектурный объект города.
Молодой Широков, когда-то еще лишь оперативник НКВД, вместе со своим наставником, старшим лейтенантом Еремеевым, уже сталкивался с Графом в прошлом. Они смогли предотвратить катастрофу, но тогда Графу удалось скрыться. Теперь Широков решает проверить всех Строгановых, проживающих в Ленинграде, и вскоре его подозрения падают на одного из местных кинематографистов.
В ходе расследования Широков обнаруживает, что кинемеханик вместе с женой Лорой — это агенты американской разведки, которые были посланы в СССР с целью похищения знаменитого физика-ядерщика. Их миссия заключается в том, чтобы вывести ученого за пределы страны, что ставит под угрозу безопасность всего города.
Широков и его команда начинают активно работать над выявлением всех деталей плана врага. На их пути возникают не только трудности с раскрытием замыслов противника, но и внутренние конфликты внутри группы. Верность идеалам и личные отношения начинают пересекаться с профессиональными задачами.
Параллельно с развитием событий поднимаются вопросы о предательстве и лояльности как внутри группировки Широкова, так и среди тех, кто стоит по ту сторону баррикад. С каждым новым шагом напряжение растет: чем дальше продвигается расследование, тем больше становится непредсказуемых поворотов.
Серия событий приводит к тому, что персонажи оказываются на грани конфликта, и каждый из них оказывается вынужден делать выбор между долгом и личными интересами. В то время как Широков пытается остановить угрозу перед лицом потенциальной катастрофы, Граф продолжает плести свои интриги в тени города.
