В оживлённом Нью-Йорке 1980-х годов, жизнь кукольника и автора детского телешоу Винсента переворачивается с ног на голову, когда его сын исчезает по пути в школу. Этот ужасный момент становится началом его отчаянного поиска. Не желая смириться с потерей, Винсент обнаруживает рисунки своего сына, на которых изображено загадочное существо. Это открытие запускает цепь событий, которая ставит под сомнение его здравомыслие.
С каждым днем одержимость Винсента возрастает. Он начинает верить, что если показать Эрика — сказочного персонажа из детских фантазий — по телевидению, его сын вернётся к нему. Эта идея кажется ему единственным шансом в темноте горя и неопределённости, но чем дальше он уходит в свои мечты, тем более странным и непредсказуемым становится его поведение.
Семья и окружающие начинают замечать изменения в Винсенте. Его изоляция и одержимость порождают беспокойство у близких и детективов, занимающихся делом о пропаже мальчика. Они начинают задаваться вопросами о том, насколько далеко может зайти человек в своих поисках и какие действия он готов предпринять ради спасения любимого человека. Конфликт между его стремлением вернуть сына и угроза для окружающих постепенно нарастает.
Окружение Винсента не может оставаться в стороне от его растущей паранойи и странных поступков. Родные пытаются помочь ему, но он погружается всё глубже в свои фантазии, что приводит к конфликтам с детективами и близкими. Эти напряжённые взаимодействия раскрывают как страдания, так и отчаяние всех участников ситуации.
На фоне этого внутреннего конфликта развиваются события, которые заставляют зрителей задуматься о природе утраты и силы надежды. Как далеко может зайти родитель в своих попытках вернуть любимого человека? А что происходит, когда границы между реальностью и вымыслом начинают стираться? Каждый новый эпизод приближает к ответу на эти вопросы, поднимая важные темы о любви, утрате и безумии.