В отдалённом будущем человечество преодолело зависимость от ископаемых ресурсов, создав уникальный цветок, ставший новым мощным источником энергии. В этом новом обществе, чтобы искоренить дискриминацию, все граждане, достигшие 16-летнего возраста, обязаны пройти процедуру преобразования, которая дарует им красоту. Те же, кто не прошёл эту операцию, становятся объектами презрения и называются уродинами.
Сюжет разворачивается вокруг двух 15-летних лучших друзей, Талли и Периса, которые обитают в специальном общежитии в Городе. Они с нетерпением ждут своего преображения. Однако когда Перис проходит операцию, он неожиданно теряет интерес к общению с Талли. Это ставит под угрозу их крепкую дружбу и заставляет Талли искать новые связи.
На её пути появляется Шэй — новая приятельница, которая поразительно не желает становиться красивой и отказывается от идеалов общества. Вместо этого Шэй сбегает в сообщество под названием Дым, где ценятся близость к природе и человеческая индивидуальность. Эта свобода и отличия начинают вызывать у Талли противоречивые чувства.
Тем временем глава Города манипулирует мнением Талли, утверждая, что Шэй и её новые знакомые промыли ей мозги. Он создаёт образ врага, который якобы угрожает существованию Города. Под влиянием этих слов Талли решает отправиться на поиски своей подруги с намерением спасти её от опасностей сообщества Дым.
По мере развития событий Талли оказывается перед сложным выбором между старой дружбой и новой свободой. Её путешествие становится не просто попыткой вернуть Шэй; это также исследование того, что значит быть собой в мире, где стандарты красоты навязываются сверху. Линия конфликта углубляется, когда Талли начинает задаваться вопросами о своей истинной идентичности и о том, как общество формирует восприятие друг друга.
С каждой новой встречей с представителями сообщества Дым она всё больше понимает ценность индивидуальности и внутренней красоты. Тем не менее угроза со стороны власти остаётся актуальной, и Талли должна будет решить, как справиться с давлением общества и защитить не только свою подругу, но и свои убеждения.
